Paris vu par un pigeon prend très vite une tournure surréaliste. Les graffitis le chat jaune, l’homme noir, l’homme blanc et the space invaders deviennent ses amis...
Pour être proche de ses nombreux sujets, le Tsar se promène dans les rues, habillé en saltimbanque… Catastrophe ! Son altesse est enlevée par un groupe de conspirateurs !
Le Caucase ne reconnaît plus l’autorité impériale !
Le Tsar a une idée : il décide de partir dans le Caucase, accompagné de son fidèle faire-valoir le conteur persan, pour y rétablir son pouvoir...