Pour avoir osé défier le dieu des océans, Ulysse, le vainqueur de Troie, est condamné à parcourir des terres inconnues et inhospitalières. Cyclopes, mangeurs de lotus ou de chair humaine, sorcières...
Une année s’est écoulée durant laquelle Ulysse a aimé Circé la belle Magicienne. Leur marché terminé, il doit repartir vers son lointain foyer. Mais sa route est semée d'embûches...
Ulysse a perdu la mémoire. Grâce à Nausicaa, il retrouve ses souvenirs, et poursuit sa quête qui le ramène chez lui où se languit Pénélope. Mais à Ithaque l’attend une ultime épreuve...